I Pulverskogen er alle i full gang med juleforberedelsene. Pulverheksa baker og Hokus og Pokus pynter til jul. Julenissen kommer også, men han har et problem. Han aner ikke hva noen av vennene i Pulverskogen ønsker seg til jul! Reinsdyret hans drar på møte i Transportarbeiderforbundet, og sekken hans forsvinner på mystisk vis. Klarer han likevel å finne ut hva alle ønsker seg før julaften kommer?