Dette handler om lengsel, lidenskap og ensomhet med utgangspunkt i musikksjangre som fado og tango. Tidlig morgen i en togstasjonskafé. Noen sitter der allerede, andre kommer etterhvert. Alle er på vei fra noe og til noe annet – ensomme sjeler som trenger et sted å være mens de venter. Alle lengter til noe som er forbi, eller som aldri vil komme. De møtes en grytidlig morgen i en stasjonskafé med fugler oppunder taket og blåtoner i veggene. Historien har dekadente trekk og kan ligne på en film noir, men våre samtidige fortellinger om lengsel, kjærlighet og død står likevel i sentrum.