Dr. Martin Dysart, en psykiater, blir konfrontert med Alan Strang, en gutt som har blindet seks hester i et voldsomt lidenskapelig utbrudd. Alans lidenskap er like fremmed for Dysart som selve handlingen. For guttens foreldre er det et grufullt mysterium; Alan har alltid elsket hester. For Dysart er det et psykologisk puslespill som leder både lege og pasient til en kompleks og forstyrrende dramatisk konfrontasjon