I en fengselcelle i Buenos Aires sitter den politiske fangen Valentin, og Molina, en homoseksuell dømt for utuktig omgang med mindreårige. Molina gjenforteller sine yndlingsfilmer, preget av romantikk, sex og vold, og et vennskap utvikles mellom de to. Samtidig bruker fengselsledelsen Molina i et kynisk spill for å avsløre Valentins politiske kontakter utenfor fengselet. Dermed bringes diktaturets virkelighet inn i fantasiens verden