En moderne fortelling med store kreative muligheter! Vi følger Klovnen som - etter et møte med en gruppe fargeløse, dypt ulykkelige mennesker - tar det modige valget å konfrontere den formidable Fargeslukeren. Han stjeler alt som gjør livet levende – farger, musikk, glede, og mot – fra alle han kan. Klovnens følgesvenn, den magiske katten, blir med på reisen og sammen legger de ut på en farefull ferd for å finne og konfrontere den onde Fargeslukeren. Fargeslukeren er kjent under flere navn; for vaktene er han 'Den onde Majestet', for offiserene 'Generalen', og for sekretærene 'Direktøren'. Men uansett hvilket navn han bruker, så er det liten tvil om hva han er - en egoist som ønsker å eie hele verden alene. Våre helter, klovnen og katten, bruker sin list og mot til å infiltrere Fargeslukerens høyborg og konfrontere ham ansikt til ansikt.