Det er juleaften i Aalborg by. Tre hjemløse traver gennem byen sammen og hver for sig for at finde en forsvunden kat, en afdød kæreste og en gave til en langt borte søn.
Men julenatten er ubarmhjertig. Fulde julemænd og indre fornægtelser træder i vejen for de tre, og deres håb om en lykkelig aften svinder.
En moders ånd fra tidernes morgen vandrer dog også rundt denne nat. Hun ser de tre, og hun ser, hvad der lidt efter lidt opstår mellem dem. Og hendes mytiske fortælling om nissers opståen blander sig med deres virkelighed og lader roen sænke sig over julenatten.
​
​
Utgitt på forlaget Drama.